GRIECHISCHE WIRTSCHAFT BLUTET FINANZIELL AUS
Kreditklemme lähmt die Unternehmen
Die Schuldenkrise Griechenlands schlägt sich immer mehr auf die dortige Wirtschaft nieder. Den Unternehmen mangelt es nicht nur an Kapital für Investitionen, auch das Abwickeln von Geschäften ist schwierig.
In Griechenland herrschen vor allem für kleine und mittelständische Firmen harte Zeiten. Die Kunden halten sich zurück, Kredite gibt es kaum mehr.
Zafiris Antoniadis betreibt einen kleinen Autoverleih in Athen. In der Hoffnung auf steigende Urlauberzahlen im nächsten Jahr möchte er seine Fahrzeugflotte erneuern und vergrößern. Sechs neue Autos sollen bis zum Frühjahr her. "Aber die Bank, mit der ich seit Jahren problemlos zusammenarbeite, gibt mir plötzlich keinen Kredit mehr", klagt der Unternehmer. "Es heißt, ich hätte nicht genügend Sicherheiten zu bieten." Aus dem eigenen Cashflow kann Antoniadis die neuen Autos aber nicht finanzieren. Die dringend notwendige Flottenerneuerung fällt deshalb ins Wasser. "Das bringt mir einen klaren Wettbewerbsnachteil", klagt er.
Kein Einzelfall. Vor allem griechische Mittel- und Kleinunternehmen holen sich immer häufiger bei den Banken eine Abfuhr, wenn sie nach einer Finanzierung fragen. Dass die Geldinstitute bei der Kreditvergabe extrem zugeknöpft sind, hat Gründe: Sie sind mit wachsenden Liquiditätsengpässen konfrontiert. Seit Jahresbeginn ist die Liquidität des griechischen Bankensystems um rund 80 Mrd. EUR zurückgegangen. Der Schwund geht teils auf das Konto rückläufiger Einlagen, weil immer mehr Geld ins Ausland fließt und Firmen sowie private Haushalte wegen der Rezession ihre Rücklagen auflösen müssen. Die Kundengelder der Banken schmolzen von 244 Mrd. EUR Anfang 2010 auf 176,4 Mrd. EUR Ende Oktober 2011 zusammen. Allein in den Monaten September und Oktober flossen Einlagen in Höhe von 12,3 Mrd. EUR ab.
Ein weiterer Grund für die schwindende Liquidität ist, dass die griechischen Banken wegen der staatlichen Schuldenkrise praktisch unter Quarantäne stehen: Sie bekommen am Interbank- und am Geldmarkt keine Mittel mehr und sind fast ganz auf die Liquiditätshilfe der griechischen Zentralbank angewiesen. Dort hatten die Geschäftsbanken Ende Oktober 36,2 Mrd. EUR ausgeliehen. Verschärft wird die Liquiditätsklemme durch die zunehmenden Kreditausfälle.
Im Branchendurchschnitt waren im 1. Halbjahr bereits knapp 13 Prozent der Darlehen notleidend, bei den Verbraucherkrediten wurde sogar jeder vierte nicht mehr bedient - Tendenz: steigend. Kein Wunder, dass die Banken bei neuen Krediten jetzt besonders auf die Bonität der Schuldner und die Qualität der gebotenen Sicherheiten achten.
Das vereitelt nicht nur Investitionen. "Weil die Banken die Kreditlinien drastisch heruntersetzen, haben viele Unternehmen inzwischen große Probleme, die laufende Produktion zu finanzieren", sagt der Finanzchef eines Athener Nahrungsmittelverarbeiters.
Auch der Zahlungsverkehr der Unternehmen untereinander ist schwer gestört. Früher waren vordatierte Schecks ein beliebtes Finanzierungsinstrument. Jetzt macht kaum noch jemand solche Geschäfte. Immer mehr Lieferanten bestehen auf Barzahlung bei Lieferung. Wo sie noch Zahlungsziele einräumen, sind die Fristen nach Tagen bemessen, nicht nach Wochen.
"Die Krise hat das Geschäftsklima in Griechenland vergiftet", sagt Makis Panagoulis, Geschäftsführer eines Athener Großhandelsunternehmens, "es fehlt an Vertrauen". Das bekommen vor allem jene griechischen Unternehmer zu spüren, die Geschäfte mit dem Ausland machen. Lieferungen nach Griechenland gibt es immer öfter nur noch gegen Vorkasse, berichten Importeure. Kreditbriefe, wie sie im internationalen Warenverkehr üblich sind, werden selten als Sicherheiten akzeptiert, wenn sie von griechischen Banken ausgestellt sind.
